夜晚很快降临，万妖森林里传来各种奇怪的声音。有猫头鹰的叫声，还有一些不知名的妖怪在黑暗中穿梭发出的沙沙声。通臂猿猴和小松鼠紧紧靠在一起，它们都有些害怕。
突然，树洞外传来一阵沉重的脚步声。小松鼠紧张地抓住通臂猿猴的手臂。“通臂，会不会是大坏蛋来了？”
通臂猿猴握紧了拳头，它透过树洞的缝隙向外看去。只见一只巨大的黑熊正缓缓走过。黑熊的眼睛在黑暗中闪烁着凶光，它的爪子看起来十分锋利。
通臂猿猴小声对小松鼠说：“别怕，有我在呢。如果它发现我们，我就和它战斗。”
黑熊在树洞附近停了下来，它似乎闻到了什么气味。通臂猿猴屏住呼吸，它准备在黑熊攻击的时候第一时间做出反应。
就在黑熊准备用爪子扒开树洞的时候，远处传来一阵狼嚎声。黑熊似乎被狼嚎声吸引，转身朝着狼嚎的方向走去。
通臂猿猴和小松鼠都松了一口气。“好险啊。”小松鼠拍着自己的小胸脯说。
经过这一番惊吓，通臂猿猴和小松鼠都没有了睡意。它们开始聊天，小松鼠给通臂猿猴讲森林里的趣事，通臂猿猴给小松鼠讲自己在其他地方的冒险经历。
慢慢地，天边泛起了鱼肚白，清晨的阳光洒进树洞。通臂猿猴伸了个懒腰，它感觉自己精神饱满。
“小松鼠，谢谢你让我在这里过夜。我要继续去探索森林了。”通臂猿猴感激地说。
小松鼠笑着说：“不客气，通臂。希望你以后还能来做客。”
通臂猿猴跳出树洞，它回头看了一眼这个温暖的安身之处，然后朝着森林深处走去，它知道，新的一天又充满了未知的冒险。