唐僧师徒离开狮驼岭后，一路风餐露宿，不久便来到了比丘国。
一进比丘国都城，他们就发觉气氛有些异样。城中百姓虽多，但个个面黄肌瘦，眼神中满是惊恐。街道上，时不时有官兵驱赶着一些孩子往王宫的方向去。
八戒好奇地拉住一位老者问道：“老丈，这城里怎么如此奇怪？那些官兵为何要抓走孩子呢？”
老者叹了口气说：“你们是外乡人，不知道啊。我们这比丘国的国王不知得了什么怪病，国中的妖道说要用一千一百一十一个小儿的心肝做药引，才能治好国王的病。”
唐僧听闻，痛心疾首地说：“这是何等残忍之事，悟空，我们定要管一管。”
悟空应道：“师父放心，俺老孙定不会坐视不管。”
他们来到王宫前，要求面见国王。那国王听闻有东土大唐来的高僧，便宣他们进宫。
悟空一眼就看出国王气色不对，周身散发着一股妖气。
国王有气无力地说：“大唐高僧，你们可有什么妙法能医治寡人的病？”
唐僧刚要说话，悟空抢先说道：“陛下，你这病并非寻常病症，乃是被妖邪所侵。”
国王大怒：“你这和尚，莫要胡言乱语。那国丈仙长说了，只要有小儿心肝做药引，寡人的病就能痊愈。”
悟空冷笑一声说：“陛下，你被那妖道骗了。”
正在这时，国丈进宫来了。那国丈长得尖嘴猴腮，一看就不是好人。
国丈看到悟空，心中一惊，但仍强装镇定说：“你这和尚，竟敢在国王面前妖言惑众。”
悟空跳起来大骂道：“你这妖怪，还敢在这里装模作样，俺老孙早就看穿你了。”