托塔天王李靖领了玉帝旨意，率领天兵天将，旌旗蔽日，鼓角喧天，直往花果山杀来。
到了花果山，李靖命巨灵神为先锋。那巨灵神身形巨大，手持宣花斧，威风凛凛。他来到花果山前，大声喊道：“妖猴孙悟空，快快出来受降，若敢违抗，定叫你死无葬身之地！”
孙悟空正与猴儿们在水帘洞中饮酒作乐，听到外面的叫阵声，便提着金箍棒走了出来。他站在水帘洞外，看着巨灵神，笑道：“你是何人？敢来俺老孙的花果山撒野？”巨灵神喝道：“我乃天兵天将中的巨灵神，奉玉帝旨意，前来捉拿你这妖猴。”
孙悟空不屑地说：“就凭你？看棒！”说罢，金箍棒一挥，朝着巨灵神打去。巨灵神也举起宣花斧迎击，两人瞬间战在一起。金箍棒如蛟龙出海，宣花斧似猛虎下山。但巨灵神哪里是孙悟空的对手，没几个回合，就被孙悟空一棒打得斧柄断裂，他捂着肩膀，败退回阵。
托塔天王见巨灵神败退，呵斥道：“无用之辈！”然后他又命哪吒三太子出战。哪吒三太子脚踏风火轮，手持火尖枪，腰缠混天绫，臂挽乾坤圈，英姿飒爽地来到孙悟空面前。
哪吒喝道：“妖猴，休得张狂，我乃哪吒三太子，今日定要将你擒回天庭。”孙悟空打量着哪吒，说道：“你这小娃娃，倒有几分精神，不过要想擒我，还嫩了点。”
哪吒听了大怒，火尖枪直刺孙悟空。孙悟空不慌不忙，金箍棒相迎。一时间，枪棒相交，火光四溅。哪吒施展出三头六臂的神通，六只手臂各持兵器，朝着孙悟空攻来。孙悟空见状，也施展七十二变，同样变出三头六臂，与哪吒打得难解难分。