“是吗？所以麻美姐选择了相信丘比呀？”早苗有些黯然。
晓美焰看着早苗道：“你不该和巴麻美说这些的，你应该庆幸她仅仅是把你赶走，而不是直接掏出火枪轰碎你的变身器，或许她对你还是保留了一丝仁慈的吧？”
早苗没有答话，沉默一会后又询问晓美焰为什么对她有这么强的敌意。晓美焰回答道：“我对你没有敌意，我只是在用最有效率的方式得到我想知道的情报，我不会为了刚才的举动向你道歉，因为那就是我给你上的第一课：永远不要相信任何魔法少女，这个世界的所有人都不值得信任，所以……不要相信任何人，不要依赖任何人！”
“也包括你吗？”早苗问道。
“也包括我！”晓美焰不假思索地点头。
之后，早苗表示没有问题了，晓美焰点点头，说了句「我还会来找你的」，接着转身就走，没几步又被早苗叫住。
晓美焰回头，只见早苗怯生生地捏着裙角问她：“请问能给我一点食物吗？”
晓美焰沉默，早苗慌忙道：“不会白要你的食物的，我可以帮你净化灵魂宝石……”
时间到了第二天，在巴麻美的公寓，此时巴麻美正和另外两个少女在桌前对坐，丘比就趴在桌上。这两个少女一个粉毛双马尾，一个蓝毛短发，正是前一天在商场的那两个。
粉色少女叫做鹿目圆香（以后称作小圆），另一个叫做美树沙耶香，她们两个是被丘比选中的存在，前一天之所以出现在商场，其实是听到了丘比的呼唤。
此时的丘比正在劝诱两名少女：“和我签订契约，成为魔法少女吧！”
“契约是什么？”小圆问道。
“我可以实现你们的任何一个愿望，什么愿望都可以，无论什么奇迹我都可以为你们实现！之后你们会得到灵魂宝石，这是魔法少女魔力的源泉，也是魔法少女的证明，得到灵魂宝石的人会被赋予和魔女战斗的使命。”
丘比喋喋不休地解答着小圆的疑问，而巴麻美却罕见地一语不发，她呆呆地低着头，思绪飘到了远处。
昨天在赶走了早苗之后，她才发现那桌完全没有动过的饭菜，她这才意识到，早苗一直在等她回来吃饭，然而她刚回来就把早苗赶走了。不知道一晚上过去，早苗怎么样了……
就在巴麻美思考的时候，丘比突然把话题引到了巴麻美身上：“更多的事情，就由麻美为你们解释一下吧！”
“啊？哦。魔法少女就是……”巴麻美刚刚开口，突然停住了，她想起早苗告诉她的事情，如果早苗说的都是真的，那不就相当于是她害了这两个少女吗？
此时小圆已经有几分意动了，巴麻美思索一番后提议道：“先不用着急签订契约，你们两位和我一起消灭魔女，魔法少女是怎么样的，就用你们的双眼来确认如何？”