化猫——波奇，传说中的灵猫，是猫屋中唯一一只拥有超大体型的忍猫，根据宇智波一族的情报，波奇寿命悠久，早已诞生了非同寻常的神志，甚至掌握了传说中的“仙术”，是一只几百年不曾与人结缔契约的神兽。
但现在，它竟就这样被人通灵出来，出现在自己眼前！
化猫通体幽蓝，它有一双古铜色的巨大竖瞳，美丽的毛发如梦如幻，时刻变换着斑纹，周身还时刻散出缥缈的黑雾，妖异而朦胧。
神羽站在猫咪的头顶，遥遥俯视着猿飞佐助，用仅剩的左手摩挲着下巴。
“大意了啊，没想到木叶除扉间之外，竟然还有这样一个棘手的存在。”
“喵呜~”巨猫波奇口吐人言，“三百万。”
“成……交！”神羽脸上闪过一抹隐晦的肉疼，抬手指了指猿飞佐助，“替我杀了他。”
波奇的双眼咕噜噜一转，露出人性化的精明，“得加钱。”
“加多少？”
“两百万。”
“算了，那就困住他，别让他打扰我。”神羽选择让步。
“五十万。”
“行！”神羽重重点了点头。
他翻身而落，大猫同时迈出脚步，冲向远处的猿飞佐助。
“不要小瞧我！”猿飞佐助瞪圆了双眼，双手连闪，猛地按到地面上，“通灵术！现身！猿猴王猿魔！”
一道白线顺着水面延伸，顷刻间炸起漫天白烟，一只巨大的猿猴破开烟雾，与波奇厮杀在一起。
猿飞佐助看向神羽，作势欲追，然而眼前的化猫波奇忽然鼓起一口气，身体轻飘飘升空，将他与猿魔一同挡住。
“别想逃。”波奇开口道。
“那就让我见识一下，传说中的化猫究竟有什么神奇之力吧！”
猿飞佐助遥遥高举手掌，“猿魔，金刚如意棒！”
“变身！”猿魔一声低喝，在一阵浓烈的白烟中化形为棍，落入猿飞佐助的手里。